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크리스탈신소재 (900250)   분기보고서 (2017.09)    종목토론실
 
케이만제도에 설립된 중국계 지주회사로 사업자회사인 장인유쟈광운모유한회사를 통해 합성운모 제조와 가공사업을 영위. 최대주주는 다이자룽(DAI JIA LONG)(38.46%), 주요주주는 케이디비밸류제칠호사모투자전문회사(15.46%)
 
[ 매경닷컴 제공 ]
    
일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2017-11-222,465-2.18%506,674+44,566-47,603+3,0370
2017-11-212,520+1.2%509,174+63,577-60,8770-2,700
2017-11-202,490-1.19%542,515-23,376+24,3760-1,000
2017-11-172,520-0.98%567,198+38,943-38,4430-500
2017-11-162,545+3.25%1,268,560+34,518-74,8180+40,300

 
2017-11-14 절대적 저평가 국면 분석에 상승
▷케이프투자증권은 동사에 대해 2017년 예상 실적은 매출액 730억원(+ 12.3% YoY), 영업이익 360억원(+ 11.8% YoY), 지배주주순이익 300억원(+ 14.1% YoY) 달성이 가능할 것으로 추정. 현주가는 올해 예상실적 기준 P/E 5.4X에서 거래되고 있어 절대적 저평가 국면으로 판단.
▷저평가의 원인은 China Discount(과거 국내 상장되었던 중국기업들의 신뢰도 하락)에 기인한 것으로 분석하면서 합성운모 시장의 성장과 동사의 과점적 시장지위 감안시 주가의 상승여력을 충분할 것으로 기대.
▷또한, 올해 중국정부의 ‘증치세 조회시스템’(국내 부가가치세) 도입으로 중국기업들의 회계 투명성이 개선될 수 있다는 점도 긍정적으로 평가.

[ Spot Data ]
2017-11-14  한양증권 코스닥 추천종목
- 동사는 국내에 상장된 중국기업으로 합성운모 세계시장 점유율 90%를 점유하고 있음. 천연운모는 채굴단가가 지속적으로 증가하고 있어 합성운모 시장이 커지고 있음. 올해 투자를 통해 생산량을 증대시켰고 추가 투자도 준비중에 있음. 투자자 신뢰를 위해 작년에 이어 올해도 배당을 지속할 전망
2017-02-27  유진투자증권 강력매수
- 플레이크 Capa 증설 가동으로 실적 성장 전망 - 그래핀 시장 진출에 따른 중장기적 성장모멘텀 확보


[ Spot Issue ]
2017-11-14  절대적 저평가 국면 분석에 상승
2017-09-04  주당 12.58원 현금배당 결정(배당기준일:2017-09-04)
2017-03-24  자회사 장인시유쟈주광운모유한공사, 장인루이자합성운모과기유한공사, 차이나운모산업홀딩스가 모두 23.78억원 규모 현금배당 결정(배당기준일:2016-12-31)
2017-03-22  자회사 장인루이자합성운모과기유한공사 16년 매출액 0.08억, 영업손실 7.69억원(전년대비 적자지속), 순손실 7.31억(전년대비 적자지속)
2017-03-22  자회사 차이나운모산업홀딩스 16년 영업손실 11.04억원(전년대비 적자지속), 순손실 15.24억(전년대비 적자전환)
2017-01-25  주당 40.4원 현금배당 결정(배당기준일:2016-12-31)
2017-01-18  16년 연결 매출액 650.52억(전년대비 +1.0%), 영업이익 321.85억(전년대비 +4.9%), 순이익 274.95억(전년대비 +4.3%)
2016-12-13  주당 0.1주 주식배당 결정에 상승

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[국내 상장 중국기업] 국내 증시에 상장된 중국계 기업들. 이들 기업들의 사업은 중국 내수산업을 기반으로 하기 때문에 중국의 경기와 실적 연관성이 큰 특징을 갖고 있음.
[섹터히스토리]
2017-10-31  한-중 정상회담 개최 소식에 상승(주도주 : 차이나그레이트, 차이나하오란, 씨케이에이치, 이스트아시아홀딩스, 크리스탈신소재)
2017-10-27  한-중 정상회담 가능성 제기에 상승(주도주 : 씨케이에이치, 글로벌에스엠, 컬러레이, 차이나그레이트, 차이나하오란)
2017-04-26  사드 기습 배치에 따른 반사이익 기대감에 관련주 상승(주도주 : 웨이포트,헝셩그룹)
2017-03-07  중국의 사드배치 경제보복에 따른 반사이익 기대감에 상승(주도주 : 웨이포트, 차이나하오란, 헝셩그룹, 완리)
2017-03-03  사드배치 경제보복에 따른 반사이익 기대감에 동반 급등(주도주 : 헝셩그룹, 골든센츄리, 웨이포트)
2016-11-28  선강퉁 시행 기대감에 급등(주도주 : 골든센츄리,웨이포트,GRT)

[관련종목] 에스앤씨엔진그룹(900080) 차이나그레이트(900040) 이스트아시아홀딩스(900110) 차이나하오란(900090) 씨케이에이치(900120) 글로벌에스엠(900070) 완리(900180) 크리스탈신소재(900250) 로스웰(900260) 헝셩그룹(900270) 골든센츄리(900280) GRT(900290) 오가닉티코스메틱(900300) 컬러레이(900310)

 

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