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SKC코오롱PI (178920)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
SKC와 코오롱인더스트리가 합작해서 설립한 폴리이미드필름(PI필름) 제조업체. 연성회로기판(FPCB)용 PI필름을 주력으로 FPCB업체 등에 납품. 아울러 방열시트 용도, 일반 산업 용도, Sputtering 용도 등 경쟁사 대비 다양한 제품군을 보유/생산중. 특수(Customized) 두께 제품, 특수 폭 제품도 시장의 요청에 따라 공급.

최대주주는 SKC(주)(27.03%), 코오롱인더스트리(주)(27.03%)
 
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일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2019-01-2134,550+2.22%474,710+6,129-67,499+64,094-2,724
2019-01-1833,800+6.29%449,689-101,355+63,357+37,914+84
2019-01-1731,800-3.78%310,109-166+6,246-2,117+1,760
2019-01-1633,050-0.6%257,631+8,249+1,469-7,655-2,063
2019-01-1533,250-0.15%452,361+60,190-37,413-29,558+6,781


 
2018-10-23 3분기 실적 부진에 약세
▷DB금융투자는 동사에 대해 3분기 매출액 680억원(전년동기대비+1.5%), 영업이익 184억원(전년동기대비+2.6%)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 이는 PI필름 판매량이 신규 어플리케이션과 신제품 개발 테스트 일정 등으로 소폭 하락했기 때문이라고 밝힘. 아울러 영업외비용으로 미국에서 진행중인 소송 비용이 증가해 순이익도 추정치를 크게 하회했다고 밝힘.
▷또한 동사는 내년 초 연간 600톤 규모 PI필름 신규라인을 증설 중이며, 현재 100% 이상의 가동률을 유지하고 있는 상황에서 신규 증설분이 판매 반영되기 전까지는 의미 있는 판매량 증가를 기대하기 어렵다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원[유지]

[ Spot Data ]
2019-01-21  삼성증권 추천종목
- 글로벌 PI 필름 대표 업체로서, 폴더블 스마트폰의 수혜 - 1Q19 계절적 성수기 영향으로 실적 개선 전망
2019-01-02  KB증권 중소형주 추천종목
- 폴더블 디스플레이용 PI필름의 독점적 공급 경쟁력 확보 - EV배터리, MLCC 등 첨단 산업 소재부문 매출 비중 확대 및 수익성 개선
2018-09-05  52주 신고가


[ Spot Issue ]
2018-11-19  미니멈 300톤/년 규모 방열 및 모바일용 PI필름 공급계약 체결
2018-11-15  공매도 과열종목 지정
2018-11-13  2018년도 사업연도 당기순이익의 70% 이상 현금배당 계획
2018-10-23  3분기 실적 부진에 약세
2018-10-22  18년3분기 매출액 680.28억(전년동기대비 +1.6%), 영업이익 184.12억(전년동기대비 +2.6%), 순이익 95.09억(전년동기대비 -20.3%)
2018-10-01  모바일 및 EV용 PI필름 공급계약 체결에 상승
2018-10-01  모바일 및 EV용 PI필름 공급계약 체결
2018-07-25  2분기 영업익 컨센서스 상회 분석 및 PI 필름 업황 호조 전망에 소폭 상승
2018-07-23  18년2분기 매출액 677.01억(전년동기대비 +52.4%), 영업이익 167.98억(전년동기대비 +40.3%), 순이익 120.99억(전년동기대비 +56.0%)
2018-07-05  PI필름 적용 확대 기대감 등에 소폭 상승
2018-07-03  삼성 차기 폴더블폰 핵심 소재 日 스미모토화학 채택 소식에 하락
2018-06-05  PI필름 수요 확대 기대감에 강세
2018-04-23  1분기 호실적에 상승
2018-04-23  18년1분기 매출액 675.44억(전년동기대비 +40.5%), 영업이익 168.23억(전년동기대비 +33.3%), 순이익 106.61억(전년동기대비 +26.7%)
2018-04-12  1분기 호실적 기대감에 강세
2018-02-19  120억원(자기자본대비 5.25%) 규모 (생산라인) 신규시설투자 결정
2018-02-19  보통주 1주당 800원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2018-02-02  17년 매출액 2,163.79억(전년대비 +41.4%), 영업이익 530.00억(전년대비 +63.9%), 순이익 327.81억(전년대비 +56.3%)
2018-01-29  17년 매출액 2,163.79억(전년대비 +41.4%), 영업이익 530억(전년대비 +63.9%), 순이익 327.82억(전년대비 +56.3%)
2018-01-24  120억원(자기자본대비 5.25%) 규모 신규시설(생산량 증대를 위한 기존 생산라인 설비Upgrade 및 보완 투자) 투자 결정

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[PCB(FPCB 등)] PCB(Printed Circuit Board : 인쇄회로기판)는 전자제품의 각 부품간을 연결하는 회로가 인쇄된 전자부품의 일종으로, 전자산업동향에 민감함. 따라서 전자산업 및 국내외 경기와 그 맥락을 같이하고 있으며 특히 환율, 국제원자재가격, 수출시장 등의 상황에 따라 산업의 경기가 크게 변동되는 특성이 있음. 한편, PCB의 한 종류인 FPCB(Flexible Printed Circuit Board : 연성인쇄회로기판)는 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있음. 따라서, 휴대폰, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있음. 또한 최근 들어 스마트폰이나 태블릿PC를 비롯한 각종 모바일 기기의 수요가 급증하고 있고, LED TV와 같은 가전제품으로까지 적용 범위가 확대되고 있기 때문에 FPCB의 수요도 지속적으로 증가하고 있는 추세임.
[섹터히스토리]
2018-11-08  삼성전자, 폴더블폰 디스플레이 공개 등으로 상승(주도주 : 인터플렉스, 뉴프렉스, 비에이치)
2018-05-02  애플 1분기 호실적 발표에 상승(주도주 : 인터플렉스, 코리아써키트, LG이노텍, 비에이치)
2018-04-16  스마트폰 OLED 디스플레이 채택 비중 확대 속 실적 개선 기대감에 상승(주도주 : 크레아플래닛, 인터플렉스, LG이노텍, 삼성전기)
2018-03-23  아이폰 판매 부진 영향 및 인터플렉스 쇼크 등으로 하락
2018-02-27  애플, 올 가을 6.5인치 대화면 아이폰 등 출시 전망에 일부 관련주 상승
2018-02-22  아이폰X 판매 부진 여파 지속에 하락

[관련종목] LG이노텍(011070) 대덕GDS(004130) 인터플렉스(051370) 뉴프렉스(085670) 액트(131400) 비에이치(090460) 인터불스(158310) 일진머티리얼즈(020150) 현우산업(092300) 코리아써키트(007810) 디에이피(066900) 에이엔피(015260) 슈펙스비앤피(058530) 삼성전기(009150) 대덕전자(008060) 이수페타시스(007660) 상아프론테크(089980) 우리이티아이(082850) 심텍(222800) 타이거일렉(219130) 와이엠티(251370) 필옵틱스(161580) SKC코오롱PI(178920) 네오티스(085910) 이녹스첨단소재(272290) 시노펙스(025320) 멜파스(096640) 디케이티(290550)

[플렉서블 디스플레이] 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)란 특성의 손실없이 제 기능을 발휘하도록 유연한 재료를 사용한 디스플레이 장치를 말함. 즉, 휘거나 접을 수 있는 디스플레이임. 기존 디스플레이 두께보다 더 얇게 만들 수 있으며 무게도 낮출 수 있어 휴대가 간편하고, 개발 가능한 제품이 무궁무진함. 이에 따라 향후 폭발적인 성장세가 전망되고 있음.
[섹터히스토리]
2019-01-11  삼성전자의 폴더블폰 공개 기대감에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, SKC코오롱PI, 브이원텍, 코오롱인더)
2019-01-07  세계 최대 기술 전시회 CES 2019 개막을 앞두고 상승(주도주 : AP시스템, 브이원텍, 코오롱인더, 루멘스)
2018-12-28  애플, 폴더블폰 특허 출원 소식 등으로 상승(주도주 : 필옵틱스, SKC코오롱PI, 아이컴포넌트, 코오롱인더)
2018-11-12  삼성 폴더블폰 내년 3월 출시 기대감 등에 상승(주도주 : DMS, AP시스템, 덕산네오룩스)
2018-11-08  삼성전자, 폴더블폰 디스플레이 공개 등으로 상승(주도주 : SKC코오롱PI, 인터플렉스, 코오롱인더)
2018-09-19  삼성전자, 폴더블폰 투명 PI 공급사 日스미토모화학 확정 소식 속 일부 관련주 하락
2018-06-12  삼성전자, 폴더블 스마트폰 연내 공개 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 덕산네오룩스, AP시스템, 인터플렉스, 아이컴포넌트)
2018-04-12  플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 턴어라운드 기대감 지속 등으로 상승

[관련종목] 삼성전자(005930) LG디스플레이(034220) 덕산네오룩스(213420) AP시스템(265520) 필옵틱스(161580) 비아트론(141000) SKC코오롱PI(178920) 에스에프에이(056190) 원익테라세미콘(123100) DMS(068790) SK머티리얼즈(036490) 인터플렉스(051370) 아이컴포넌트(059100) 주성엔지니어링(036930) 브이원텍(251630) 코세스(089890) 코오롱인더(120110) SKC(011790) 경인양행(012610) 파인텍(131760) SK이노베이션(096770) 루멘스(038060) 디이엔티(079810)

[폴더블폰] 폴더블폰이란 접히는 디스플레이가 탑재된 스마트폰으로, 안으로 접히는 "인폴딩", 밖으로 접히는 "아웃폴딩", 양쪽으로 접을 수 있는 "인앤아웃폴딩" 등으로 구분. 폴더블폰의 생산을 위해서는 휘어지는 디스플레이를 구현하기 위한 플렉서블 유기발광다이오드(OLED), 강화 유리를 대신할 투명 PI 필름, PI 필름의 경도를 높일 수 있는 하드코팅 소재, 폴더블폰에 특화된 터치 집적회로(IC) 등의 기술이 필요.
[섹터히스토리]
2019-01-11  삼성전자의 폴더블폰 공개 기대감에 상승(주도주 : 파인테크닉스, 코오롱인더, SKC코오롱PI, 이녹스첨단소재)
2018-12-28  애플, 폴더블폰 특허 출원 소식 등으로 상승(주도주 : 원익큐브, SKC코오롱PI, 테이팩스)
2018-11-12  삼성 폴더블폰 내년 3월 출시 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이녹스첨단소재, 삼성전자, SKC)
2018-11-08  삼성전자, 폴더블폰 디스플레이 공개 등으로 상승(주도주 : KH바텍, SKC코오롱PI, 비에이치)
2018-10-30  삼성 개발자 회의를 앞두고, 폴더블폰 공개 기대감 등으로 상승(주도주 : 삼성전기, 원익큐브, SKC코오롱PI, 테이팩스)

[관련종목] KH바텍(060720) 상보(027580) 파인테크닉스(106240) 테이팩스(055490) 삼성전자(005930) 코오롱인더(120110) SKC코오롱PI(178920) SKC(011790) 원익큐브(014190) 파인텍(131760) 비에이치(090460) 삼성전기(009150) 이녹스첨단소재(272290) 동운아나텍(094170) 이엘케이(094190) 인터플렉스(051370) LG디스플레이(034220) SK이노베이션(096770)

 

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