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동원F&B (049770)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
참치캔을 주력으로 하는 동원그룹 계열의 종합식품회사. 참치캔, 캔햄, 양반김, 냉동만두, 어묵, 맛살, 죽, 유제품, 발효유, 치즈 등 일반식품 사업을 주요 사업으로 영위. 주력제품인 참치캔의 경우 높은 시장점유율을 차지. 조미식품제조사업을 영위하는 (주)동원홈푸드와 배합사료제조업을 영위하는 동원팜스(주)를 주요 종속회사로 보유.

최대주주는 (주)동원엔터프라이즈 외(71.27%)
 
[ 매경닷컴 제공 ]

일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-11-16295,500-3.59%5,734+182+855-1,034-3
2018-11-15306,500+2.17%4,997-1,267-431+1,709-11
2018-11-14300,000+5.63%13,218-5,724-2,400+8,1240
2018-11-13284,000+3.84%10,862-4,559-1,747+6,3060
2018-11-12273,500+1.67%4,795-1,693+21+1,673-1


 
2018-10-15 3분기 실적 개선 기대감에 상승
▷키움증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 영업이익은 371억원(+24% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 참치캔을 비롯한 주력 카테고리의 매출 호조와 원어투입단가 안정화, 가격 인상 효과 때문으로 분석.
▷아울러 최근 주가가 고점 대비 크게 조정을 받았으나, 4분기에 어가가 재차 하락할 가능성이 높다는 점을 감안한다면 현 주가는 저가 매수 기회라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 360,000원[유지]
▷한편, 동사는 언론을 통해 국내 동물병원 전문 1위 유통업체인 'CHD'와 손잡고 동물 병원 판매를 위한 전용 뉴트리플랜 습식파우치 2종을 출시했으며, 올해 펫푸드 부문에서 300억원 매출 목표를 달성할 계획이라고 밝힘.

[ Spot Data ]
2018-09-12  52주 신고가-3분기 호실적 기대감 지속
2018-09-10  52주 신고가-3분기 호실적 기대감 지속
2018-06-20  52주 신고가-수익성 개선 기대감 지속
2018-06-14  52주 신고가-수익성 개선 기대감 지속
2018-06-07  52주 신고가-음식료업종 관련주 상승 속 하반기 수익성 개선 기대감 지속
2018-06-04  급등-음식료업종 상승 속 하반기 수익성 개선 기대감에 급등


[ Spot Issue ]
2018-11-02  18년3분기 매출액 4,809.20억(전년동기대비 +4.51%), 영업이익 321.70억(전년동기대비 +60.48%), 순이익 229.94억(전년동기대비 +61.77%)
2018-11-02  18년3분기 연결기준 매출액 7,893.61억(전년동기대비 +7.79%), 영업이익 383.17억(전년동기대비 +28.39%), 순이익 265.37억(전년동기대비 +26.91%)
2018-10-15  3분기 실적 개선 기대감에 상승
2018-09-03  3분기 호실적 전망 등에 강세
2018-08-03  2분기 실적 호조에 강세
2018-08-02  18년2분기(연결기준) 매출액 6,335.07억(전년동기대비 +7.59%), 영업이익 131.52억(전년동기대비 +51.18%), 순이익 63.07억(전년동기대비 +199.18%)
2018-08-02  18년2분기 매출액 3,547.34억(전년동기대비 +2.40%), 영업이익 64.44억(전년동기대비 +120.25%), 순이익 27.40억(전년동기대비 +159.36%)
2018-08-01  참치캔 실적 향상 및 자회사 가치 부각 등에 상승
2018-06-05  하반기 수익성 개선 기대감 지속에 강세
2018-06-04  하반기 수익성 개선 기대감에 급등
2018-05-28  어가 급등 부담 완화 전망 등에 상승
2018-05-08  2분기 실적 개선 기대감에 소폭 상승
2018-05-04  18년1분기 연결기준 매출액 7,048.68억(전년동기대비 +11.41%), 영업이익 228.75억(전년동기대비 -23.95%), 순이익 156.94억(전년동기대비 -33.92%)
2018-05-04  18년1분기 매출액 4,440.32억(전년동기대비 +5.28%), 영업이익 171.13억(전년동기대비 -27.37%), 순이익 117.58억(전년동기대비 -33.68%)
2018-03-13  종속회사 ㈜동원홈푸드, 615.20억원 규모 유형자산(충주시 소재 토지 및 건물) 취득 결정(2019-02-28)
2018-02-07  17년 매출액 1조5,692억(전년대비 +7.11%), 영업이익 438억(전년대비 -1.34%), 순이익 320억(전년대비 -3.7%)
2018-02-07  주당 2,500원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2018-02-07  17년 연결기준 매출액 2조5,526억(전년대비 +13.89%), 영업이익 723억(전년대비 -1.29%), 순이익 513억(전년대비 +1.89%)
2018-01-16  올해 실적 개선 전망에 강세
2018-01-12  4분기 양호한 실적 전망에 소폭 상승

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[환율하락 수혜] 외화 부채가 많거나 원재료 수입비중이 높아 환율하락으로 인한 비용절감 효과가 큰 기업군.
[섹터히스토리]
2018-06-19  최근 원/달러 환율 급등세 지속 등으로 하락
2018-06-18  원/달러 환율 급등에 하락
2018-04-03  최근 원화 강세 기조 지속에 상승

[관련종목] 대한해운(005880) CJ제일제당(097950) 삼양홀딩스(000070) 대한제분(001130) 동국제강(001230) 대상(001680) 대한제당(001790) 한국제지(002300) 혜인(003010) 풍산(103140) 대한항공(003490) 삼양제넥스(003940) 현대제철(004020) 농심(004370) POSCO(005490) 오뚜기(007310) 고려아연(010130) S-Oil(010950) 하이트맥주(103150) 한국전력(015760) 아시아나항공(020560) 한국가스공사(036460) 하나투어(039130) 동원F&B(049770) 사조해표(079660) 모두투어(080160) 하이트진로(000080) 한탑(002680) 오리온(271560)

[음식료업종] 음식료업종은 대표적인 내수주로서 원재료의 해외 의존도가 높고 외화부채가 많아서 환율하락의 최대 수혜주로 평가 받고 있음. 또한 음식료 종목들은 대부분 독/과점업체로 안정된 실적을 보이며, 올림픽이나 월드컵 같은 대형 체육 행사시 주가 움직임이 양호했던 특성이 있음. 정부의 경기부양정책이 진행될 경우에도 양호한 주가흐름을 보이는 경향이 있음.
[섹터히스토리]
2018-07-09  美/中 무역갈등에 따른 반사이익 기대감에 강세(주도주 : 신송홀딩스, 샘표식품)
2018-06-07  북한 식량 지원 기대감에 상승(주도주 : SPC삼립, 동원F&B, 대상)
2018-06-04  하반기 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : SPC삼립, 동원F&B, 오리온, 사조동아원)
2018-02-23  CJ제일제당의 제품 가격 인상 소식 속 상승(주도주 : CJ제일제당, 오뚜기, 대상, 농심)
2017-11-20  가격인상 기대감에 상승(주도주 : 네이처셀, 서울식품, 농심, SPC삼립, 대상)

[관련종목] 롯데칠성(005300) 롯데푸드(002270) 빙그레(005180) 오뚜기(007310) CJ제일제당(097950) 대한제분(001130) 대상(001680) 농심(004370) 대한제당(001790) 하이트맥주(103150) 하이트진로(000080) 하이트진로홀딩스(000140) 국순당(043650) 삼양사(145990) 남양유업(003920) 삼양제넥스(003940) 사조동아원(008040) 동서(026960) 동원F&B(049770) LG생활건강(051900) 사조해표(079660) SPC삼립(005610) 삼양식품(003230) 조흥(002600) 한탑(002680) 푸드웰(005670) 서울식품(004410) 현대그린푸드(005440) 흥국에프엔비(189980) 신송홀딩스(006880) 네이처셀(007390) 뉴트리바이오텍(222040) 한국맥널티(222980) 신세계푸드(031440) CJ프레시웨이(051500) 해태제과식품(101530) 정다운(208140) 샘표식품(248170) 해마로푸드서비스(220630) 에이치엘사이언스(239610) 현성바이탈(204990) 크라운제과(264900) 엠에스씨(009780) 매일유업(267980) 보라티알(250000) 오리온(271560) 디딤(217620) 롯데제과(280360) 미래생명자원(218150) MP그룹(065150) 풀무원(017810) 인산가(277410) 푸드나무(290720) 노바렉스(194700)

 

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