한국토지신탁 (034830)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
국내 1위 부동산 신탁회사. 아파트 개발을 중심으로 하는 토지신탁사업과 담보신탁, 관리신탁, 처분신탁, 분양관리신탁, 대리사무 등의 비토지신탁사업 및 REITs, 투자사업, 해외사업 등을 수행.

최대주주는 엠케이인베스트먼트(주) 외(34.08%), 주요주주로는 KB자산운용(13.54%), 한국투자밸류자산운용(6.64%), 국민연금공단(6.19%), 신영자산운용(5.62%)
 
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일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2019-03-252,595-1.33%222,801+9,018-24,379+26,819-11,458
2019-03-222,630-2.05%332,568+37,458+22,335-52,585-7,208
2019-03-212,685+2.87%741,605-340,152+267,576-4,839-10,821
2019-03-202,610+1.36%316,521-123,378+157,028-20,249-13,401
2019-03-192,575-0.77%212,065-83,025+48,728+215+1,732


 
2018-07-24 올해 수주 사상 최고치 전망 등에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 상반기 수주가 871억원으로 시장 상황과 무관한 호조세를 이어가고 있다며, 올해 수주는 2,200억원으로 역사적 최대치를 기록했던 2017년의 1,915억원을 넘어설 것으로 전망.
▷이와 관련, 분양시장의 의구심이 커질수록 대주는 책임준공이나 미분양 담보확약과 같이 재보험 수단을 활용한 PF 금융구조로 리스크를 분산하려 한다며, 이에 '책임준공 확약형 관리형신탁'과 같은 신탁사의 수요가 창출되고 있는것으로 분석.
▷다만, 이익과 자본 급증으로 ROE의 하락이 예상돼 목표주가를 하향한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 5,000원 -> 4,200원[하향]


[ Spot Issue ]
2019-01-31  18년4분기 연결기준 매출액 650.05억(전년동기대비 -0.7%), 영업이익 412.50억(전년동기대비 -8.8%), 순이익 343.86억(전년동기대비 +5.6%)
2019-01-31  보통주 1주당 110원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31)
2018-11-09  18년3분기 연결기준 매출액 648.79억(전년동기대비 +3.0%), 영업이익 451.14억(전년동기대비 +5.9%), 순이익 441.69억(전년동기대비 +28.4%)
2018-08-09  18년2분기 연결기준 매출액 666.54억(전년동기대비 -0.6%), 영업이익 441.56억(전년동기대비 -4.6%), 순이익 353.03억(전년동기대비 -101.9%)
2018-07-24  올해 수주 사상 최고치 전망 등에 상승
2018-05-09  18년1분기(연결기준) 매출액 727.80억(전년동기대비 +33.8%), 영업이익 540.46억(전년동기대비 +45.5%), 순이익 531.23억(전년동기대비 +79.6%)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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