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하이트진로 (000080)   분기보고서 (2017.09)    종목토론실
 
국내 대표적인 주류업체. 소주(참이슬, 참이슬fresh 등), 맥주(하이트, 맥스, 드라이 d 등), 매화주, 복분자주, 포도주 등을 생산. 2011년 4월 강원도 홍전 소재 탁주 제조업체인 진로양조(주)(구 설악양조)를 인수하여 해외수출을 위한 막걸리 생산설비와 생산능력을 확보. 11년9월 맥주(하이트, 맥스 등), 양주(킹덤, 커티삭 등), 소주(하이트소주), 와인, 생수 등을 생산하는 하이트맥주를 흡수합병.

최대주주는 하이트진로홀딩스(주) 외(53.82%), 주요주주로는 국민연금공단(5.04%) 상호변경 : 진로 -> 하이트진로(11년9월)
 
[ 매경닷컴 제공 ]
    
일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2017-11-2324,200-2.42%275,351+45,250-7,289-35,618-2,343
2017-11-2224,800-1.39%205,792+53,860-20,430-32,523-907
2017-11-2125,150+0.6%126,235-16,799+12,839+3,625+335
2017-11-2025,000-0.6%107,704-7,723+1,360+10,188-3,825
2017-11-1725,150+0.8%199,770-7,460+36,834-25,043-4,331

 
2017-10-20 저가 매수 분석에 소폭 상승
▷흥국증권은 동사에 대해 지난 13일 파업으로 인한 생산중단 관련 이슈로 인한 단기 주가하락은 불가피할 것으로 전망되나, 실적성장을 통한 주가상승 여력이 충분한 만큼 향후 주가조정 시 오히려 저가 매수 기회가 될 수 있다고 밝힘.
▷아울러 레귤러 제품과 필라이트의 판매증가에 따른 맥주사업 실적개선 등으로 연결기준 3분기 영업이익 및 매출액은 각각 420억원(+51.6% YoY), 5,159억원(+5.4% YoY)을 기록해 시장 기대치에 부합할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 30,000원[유지]
▷한편, 동사는 전일 언론을 통해 맥주를 생산하는 마산공장에 34명의 노조원이 복귀했다며, 복귀한 노조원과 비노조원 5명을 포함해 총 39명이 생산현장에 투입돼 3개의 생산라인 중 2개 라인이 재가동된다고 밝힘.

[ Spot Data ]
2017-10-27  52주 신고가-국내 맥주공장 1곳 매각 검토
2017-10-11  52주 신고가-3분기 실적 개선 기대감 지속
2017-10-10  52주 신고가-3분기 실적 개선 기대감 지속
2017-08-24  52주 신고가-소주·맥주 부문 시장점유율 상승 기대감 지속
2017-08-21  52주 신고가-3분기 실적 기대감 지속
2017-08-16  52주 신고가-2분기 실적 호조 분석 및 3분기 실적 기대감
2017-07-31  52주 신고가


[ Spot Issue ]
2017-11-20  300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
2017-10-23  300억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
2017-10-23  전 생산공장 생산 재개
2017-10-20  저가 매수 분석에 소폭 상승
2017-10-16  파업으로 인한 생산중단 및 우라늄 검출 보도 소식에 하락
2017-10-13  맥주, 소주 등 제품 생산 중단 (총 6개 공장 중 4개 공장 생산중단)
2017-09-29  맥주부문 생산 효율화를 위해 맥주공장 중 1곳의 매각을 검토하고 있으나 이와 관련하여 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘
2017-09-07  3분기 실적 개선 전망에 상승
2017-08-16  2분기 실적 호조 분석에 강세
2017-07-13  신제품 판매 호조에 상승
2017-06-14  실적 턴어라운드 기대감에 소폭 상승
2017-05-19  신제품 '필라이트' 효과에 상승
2017-03-02  보통주 900원, 종류주 950원 현금배당 결정(배당기준일:2016-12-31)
2017-02-02  16년 매출액 1,158.41억(전년대비 +122.5%), 영업이익 15.66억(전년대비 흑자전환), 순이익 22.77억(전년대비 흑자전환)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[환율하락 수혜] 외화 부채가 많거나 원재료 수입비중이 높아 환율하락으로 인한 비용절감 효과가 큰 기업군.
[섹터히스토리]
없음(無)
[관련종목] CJ제일제당(097950) 삼양홀딩스(000070) 대한제분(001130) 동국제강(001230) 대상(001680) 대한제당(001790) 한국제지(002300) 혜인(003010) 풍산(103140) 대한항공(003490) 현대제철(004020) 농심(004370) POSCO(005490) 오뚜기(007310) 고려아연(010130) S-Oil(010950) 한국전력(015760) 아시아나항공(020560) 한국가스공사(036460) 하나투어(039130) 동원F&B(049770) 사조해표(079660) 모두투어(080160) 하이트진로(000080) 한탑(002680) 오리온(271560)

[주류업] 주정(소주의 주원료), 발효주(맥주, 탁주, 약주, 청주, 과실주), 증류주(소주, 위스키, 브랜디) 등의 주류(酒類) 제조/판매 업체군. 주류는 제품가격을 결정함에 있어 주세법상 주세율에 영향을 받고 있고, 주세법상 주류는 주정을 포함하여 13종으로 분류되고 있으나 소주와 맥주, 위스키 3종이 국내 주류시장의 90%이상을 차지. 한편, 맥주업체와 소주업체의 경우 각각 대표적인 여름수혜주와 경기방어주로 분류.
[섹터히스토리]
2017-01-25  부정청탁금지법(김영란법)과 내수경기 침체에 따른 주류업황 부진 지속 전망에 하락

[관련종목] 하이트진로홀딩스(000140) 하이트진로(000080) 롯데칠성(005300) 국순당(043650) 보해양조(000890) 무학(033920) 진로발효(018120) MH에탄올(023150) 한국알콜(017890) 풍국주정(023900) 창해에탄올(004650)

[음식료업종] 음식료업종은 대표적인 내수주로서 원재료의 해외 의존도가 높고 외화부채가 많아서 환율하락의 최대 수혜주로 평가 받고 있음. 또한 음식료 종목들은 대부분 독/과점업체로 안정된 실적을 보이며, 올림픽이나 월드컵 같은 대형 체육 행사시 주가 움직임이 양호했던 특성이 있음. 정부의 경기부양정책이 진행될 경우에도 양호한 주가흐름을 보이는 경향이 있음.
[섹터히스토리]
2017-11-20  가격인상 기대감에 상승(주도주 : 네이처셀, 서울식품, 농심, SPC삼립, 대상)
2017-02-24  내수활성화 방안 기대감에 일부 관련주 소폭 상승
2016-12-19  농심의 라면 가격 인상에 일부 관련주 등락
2016-11-29  HMR시장 성장 기대감에 상승(주도주 : 농심,삼양사,대상,CJ제일제당,오뚜기)

[관련종목] 롯데칠성(005300) 롯데푸드(002270) 빙그레(005180) 오뚜기(007310) CJ제일제당(097950) 대한제분(001130) 대상(001680) 농심(004370) 대한제당(001790) 하이트진로(000080) 하이트진로홀딩스(000140) 국순당(043650) 삼양사(145990) 남양유업(003920) 사조동아원(008040) 동서(026960) 동원F&B(049770) LG생활건강(051900) 사조해표(079660) SPC삼립(005610) 삼양식품(003230) 조흥(002600) 한탑(002680) 푸드웰(005670) 서울식품(004410) 현대그린푸드(005440) 흥국에프엔비(189980) 신송홀딩스(006880) 네이처셀(007390) 뉴트리바이오텍(222040) 한국맥널티(222980) 신세계푸드(031440) CJ프레시웨이(051500) 해태제과식품(101530) 정다운(208140) 샘표식품(248170) 해마로푸드서비스(220630) 에이치엘사이언스(239610) 현성바이탈(204990) 크라운제과(264900) 엠에스씨(009780) 매일유업(267980) W홀딩컴퍼니(052300) 보라티알(250000) 오리온(271560) 디딤(217620) 롯데제과(280360)

[스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등)] 월드컵, 올림픽, 세계육상선수권대회, 유럽축구선수권대회 등 대규모 스포츠 행사와 프로야구 한국시리즈, 국가대표축구경기 등 주요 스포츠 행사 개최시 직/간접적으로 수혜가 기대되는 종목군. 시청자들이 스포츠 중계방송을 시청하면서 치킨, 피자, 맥주 등의 매출이 증가함에 따라 먹거리 관련업체들이 주목 받는 경향이 있으며, 관련 스포츠 행사의 영상을 공급하는 업체 등도 일부 수혜주로 부각.
[섹터히스토리]
없음(無)
[관련종목] 하림(136480) 마니커(027740) 동우팜투테이블(088910) 하이트진로홀딩스(000140) 하이트진로(000080) MP그룹(065150) 유니더스(044480) 이지바이오(035810) 팜스토리(027710) SBS(034120) SBS콘텐츠허브(046140) 아프리카TV(067160)

[막걸리] 막걸리 제조 및 판매, 유통업체. 막걸리는 찹쌀, 멥쌀, 보리, 밀가루 등을 쪄서 누룩과 물을 섞어 발효시킨 한국의 전통적인 술로 탁주(濁酒), 농주(農酒), 재주(滓酒), 회주(灰酒)라고도함. 빛깔이 뜨물처럼 희고 탁하며, 알코올 성분이 6∼7도로 적다는 점이 특징임. 전통주 살리기 등 정부의 지원과 한식의 세계화, 웰빙에 대한 소비자들의 관심으로 인해 막걸리 열풍을 타고 내수와 수출이 높은 증가율을 기록하고 있음. 한편, 한국식품연구원 연구에 따르면 막걸리에는 항암물질 성분인 "파네졸"이 와인이나 맥주보다 최대 25배 많이 들어있는 것으로 알려짐.
[섹터히스토리]
없음(無)
[관련종목] 국순당(043650) 보해양조(000890) 하이트진로(000080) 키이스트(054780)

[여름관련주] 계절상으로 고온 다습한 우리나라의 여름 시기에 매출이 많이 발생하는 종목군. 빙과류업체, 음료/맥주업체, 냉방기/제습기 제조업체, 닭 가공업체, 농약제조업체 등이 섹터를 이루고 있음.
[섹터히스토리]
없음(無)
[관련종목] 롯데푸드(002270) 빙그레(005180) 신일산업(002700) 롯데칠성(005300) 보해양조(000890) 조비(001550) 남해화학(025860) 마니커(027740) LG생활건강(051900) 위닉스(044340) 오텍(067170) 하림(136480) 코웨이(021240) 동우팜투테이블(088910) 하이트진로(000080) 이지바이오(035810) 팜스토리(027710) 쿠쿠전자(192400) 쿠첸(225650) 대유위니아(071460) 3S(060310) 롯데하이마트(071840) 롯데제과(280360)

 

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